Джестер — злой фокусник в маске, наделённый сверхъестественными способностями. В ночь Хэллоуина он выходит на охоту за одинокими прохожими. Сначала он забавляет их безобидными трюками, но каждый раз встреча завершается жестокой расправой. Его новой жертвой должна стать пятнадцатилетняя Макс, начинающая фокусница, которая сидит одна в пустой закусочной.
Джестер молча подсаживается к девушке и предлагает показать карточный фокус. Однако Макс разгадывает его уловку и в ответ демонстрирует свой собственный трюк. Поражённый фокусник оставляет её в живых и невредимой, но их встреча оказывается не последней — вскоре их пути снова пересекаются.
