Март 1944-го. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких преступлений. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитная карточка — оставленные на месте убийства портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый друг Сазонова Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из следователей сам оказывается под подозрением.