Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они, движимые завистью и жаждой власти, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это письмо также было перехвачено и заменено. В результате царицу с наследником заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
